中國(guó)未來(lái)醫(yī)療2016產(chǎn)業(yè)報(bào)告 主要集中在北廣上浙
我們相信,有一股力量正在改變未來(lái)醫(yī)療的格局,這股力量牽引著國(guó)內(nèi)眾多的醫(yī)療創(chuàng)業(yè)者不念過(guò)去、不畏將來(lái)、百折不撓地前進(jìn)。
他們?cè)诩夹g(shù)的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了服務(wù)的躍遷,他們?cè)谛碌哪J街星娜桓淖兾覀兊纳,他們?lái)自于野蠻生長(zhǎng)的創(chuàng)新領(lǐng)域,他們突破傳統(tǒng)的藩籬建造新規(guī)則,他們就是中國(guó)未來(lái)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的核心力量——未來(lái)醫(yī)療100強(qiáng)。
醫(yī)者仁術(shù),大功無(wú)利。我們希望這股力量成為穿越風(fēng)暴的利箭,打破平衡,無(wú)懼時(shí)間的距離,實(shí)現(xiàn)真正意義上的健康中國(guó)。
2016中國(guó)“未來(lái)醫(yī)療100強(qiáng)”榜單是面向醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)遴選出的真正代表未來(lái)醫(yī)療的中國(guó)創(chuàng)新醫(yī)療企業(yè),發(fā)現(xiàn)中國(guó)未來(lái)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的核心力量。
本榜單以動(dòng)脈網(wǎng)綜合各方信息核定的公司估值作為重要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)中國(guó)醫(yī)療健康領(lǐng)域的非上市企業(yè)(含新三板掛牌企業(yè))篩選出的100家未來(lái)醫(yī)療上榜企業(yè),榜單將按照企業(yè)市場(chǎng)估值、知名度以及行業(yè)影響力由高到低進(jìn)行排序。
以“聚集醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)變革的中國(guó)實(shí)踐”為核心,2016未來(lái)醫(yī)療100強(qiáng)論壇在京召開(kāi)。圍繞年度“未來(lái)醫(yī)療100強(qiáng)榜”,動(dòng)脈網(wǎng)、蛋殼研究院發(fā)布《2016未來(lái)醫(yī)療百?gòu)?qiáng)企業(yè)白皮書(shū)》,首次對(duì)中國(guó)的未來(lái)醫(yī)療百?gòu)?qiáng)企業(yè)進(jìn)行全景掃描,從企業(yè)成立時(shí)間、融資輪次、企業(yè)估值、細(xì)分領(lǐng)域等多維度分析百?gòu)?qiáng)企業(yè)的發(fā)展脈絡(luò),梳理醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
和傳統(tǒng)創(chuàng)業(yè)相比,未來(lái)醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)有諸多不同。我們不但需要?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)的介入,還需要?jiǎng)?chuàng)新商業(yè)模式的開(kāi)拓,更需要政策的積極指引。在解決傳統(tǒng)醫(yī)療的難題方面,究竟是解決方案重要還是顛覆性技術(shù)重要?眾多的醫(yī)療領(lǐng)域,哪些才是未來(lái)醫(yī)療的黃金賽道?繁華落盡,洗盡鉛華之后,醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)已進(jìn)入下半場(chǎng),讓我們回歸到醫(yī)療的本質(zhì),共同探尋未來(lái)之路。
2016中國(guó)“未來(lái)醫(yī)療100強(qiáng)”榜單
上榜企業(yè)解讀
創(chuàng)立多在5年以上,最快上榜不到1年
上榜企業(yè)多數(shù)已經(jīng)成立5年以上,長(zhǎng)期的用戶(hù)積累、技術(shù)的迭代和商業(yè)模式的發(fā)掘,使得這些企業(yè)逐步成為行業(yè)翹楚?萍坚t(yī)療行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻可高可低,低技術(shù)門(mén)檻的健康管理、尋醫(yī)問(wèn)診、專(zhuān)科等領(lǐng)域中的企業(yè),他們的成長(zhǎng)需要時(shí)間。只有積累足夠多的用戶(hù),商業(yè)模式完善之后才能凸顯投資價(jià)值,所以五年以上的企業(yè)多數(shù)是低技術(shù)門(mén)檻類(lèi)別。
兩年以?xún)?nèi)的“年輕企業(yè)”也占到了15%,他們大多數(shù)來(lái)自于人工智能、基因等新技術(shù)領(lǐng)域,新入局者依靠較高的技術(shù)壁壘快速成長(zhǎng),改變了基礎(chǔ)醫(yī)療模式。這部分企業(yè)的成長(zhǎng)速度非常快,有些企業(yè)甚至還沒(méi)有成熟的產(chǎn)品,就已經(jīng)受到大量的投資機(jī)構(gòu)青睞。
B輪以后占多數(shù)
在上榜企業(yè)中,主要集中在A(yíng)、B兩個(gè)輪次。天使和種子輪能上榜的企業(yè)只有兩家,分別屬于人工智能機(jī)器人領(lǐng)域的達(dá)闥科技和綜合平臺(tái)的39互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。達(dá)闥科技上榜的理由是處于人工智能和機(jī)器人兩種先進(jìn)技術(shù)的風(fēng)口,并擁有完善的云端解決方案。而39互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院背靠朗瑪信息和39健康網(wǎng)的大樹(shù),并依靠政策的推動(dòng)迅速成長(zhǎng)。
A輪企業(yè)一共有26家,B輪有39家。A輪企業(yè)其實(shí)仍屬于發(fā)展早期,但能上榜說(shuō)明企業(yè)已經(jīng)找到正確的商業(yè)模式,獲得大量投資。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)看,A輪中沒(méi)有特別集中的領(lǐng)域,基因、綜合平臺(tái)、醫(yī)療信息化企業(yè)稍多,但形不成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
進(jìn)入新三板的企業(yè)一共有6家,分屬醫(yī)療機(jī)器人、綜合平臺(tái)、口腔、醫(yī)療信息化、基因、腫瘤六個(gè)不同的細(xì)分領(lǐng)域。新三板掛牌企業(yè)的市值并不一定大,這些企業(yè)的市值排名其實(shí)比較靠后。
北廣上浙四省市幾乎壟斷榜單
毫無(wú)疑問(wèn),上榜企業(yè)的所在地區(qū)前三名為北京、廣東和上海,三地的企業(yè)數(shù)量分別為41、21和16家。這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、資源最豐富的三個(gè)地區(qū),也是最適合創(chuàng)業(yè)的地方。
北京是我國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),投融資規(guī)模位列全國(guó)第一,私募股權(quán)投資金額也居首位。所以,大多數(shù)企業(yè)選擇在北京創(chuàng)業(yè)。深圳作為改革開(kāi)放經(jīng)濟(jì)特區(qū)和新興的創(chuàng)業(yè)城市,科技產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),已經(jīng)逐漸出現(xiàn)成為另一個(gè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心的趨勢(shì)。廣東的百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了上海位列第二。
北京以接近50%的占比位于百?gòu)?qiáng)榜的第一集團(tuán),數(shù)量遙遙領(lǐng)先第二集團(tuán)。第二集團(tuán)除了廣東和上海之外,浙江地區(qū)的上榜企業(yè)也達(dá)到了11家,顯示出其優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。我國(guó)其他地區(qū)的上榜企業(yè)較少,多在1~3家之間。
通過(guò)解構(gòu)各地區(qū)的上榜企業(yè)類(lèi)型,我們發(fā)現(xiàn)基因企業(yè)主要集中在北京和上海,這主要和專(zhuān)業(yè)人才的來(lái)源有關(guān)。北京地區(qū)以服務(wù)驅(qū)動(dòng)型的企業(yè)較多,尋醫(yī)問(wèn)診就達(dá)到了8家,主要是因其互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),互聯(lián)網(wǎng)人才豐富以及新的商業(yè)模式迭代最快。廣東地區(qū)的制造業(yè)發(fā)達(dá),主要集中了技術(shù)型企業(yè),同時(shí)也是醫(yī)藥電商平臺(tái)最多的省份。
尋醫(yī)問(wèn)診最早涉足,基因企業(yè)異軍突起
在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步對(duì)醫(yī)學(xué)發(fā)展的推動(dòng)作用相當(dāng)明顯,科技在短短10幾年里就顯著改變了我們的醫(yī)療手段、醫(yī)療工藝和醫(yī)療模式。動(dòng)脈網(wǎng)把互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的企業(yè)分成了兩類(lèi),一類(lèi)是以服務(wù)驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療健康企業(yè),他們的共同點(diǎn)是以服務(wù)對(duì)象和服務(wù)領(lǐng)域做為分類(lèi)依據(jù),比如婦幼、腫瘤、口腔、糖尿病、醫(yī)美等領(lǐng)域,和傳統(tǒng)醫(yī)療相比,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)在這些領(lǐng)域中加入的科技諸如APP軟件、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、智能硬件、網(wǎng)絡(luò)社交等進(jìn)行革新;另一種是以技術(shù)驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療健康企業(yè),他們的共同點(diǎn)是應(yīng)用某種新技術(shù)服務(wù)于醫(yī)療健康行業(yè),比如基因檢測(cè)、人工智能、智能醫(yī)療硬件、醫(yī)療信息化、機(jī)器人、VR等科技,然后企業(yè)將其應(yīng)用在腫瘤精準(zhǔn)治療、慢病管理、手術(shù)、病后康復(fù)等傳統(tǒng)醫(yī)療環(huán)節(jié)。比如一家基因檢測(cè)企業(yè),它們的產(chǎn)品雖然主要服務(wù)于腫瘤行業(yè),但是仍屬于技術(shù)驅(qū)動(dòng)的基因領(lǐng)域?梢赃@樣認(rèn)為,兩種類(lèi)型的企業(yè)是有交叉的(上表中統(tǒng)計(jì)的企業(yè)總數(shù)大于100),所以企業(yè)在分類(lèi)時(shí)主要看他們?cè)跇I(yè)務(wù)模式上的側(cè)重。
根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的行業(yè)數(shù)量來(lái)看,以服務(wù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)數(shù)量更多、市值更大。而以技術(shù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè),主要是基因和醫(yī)療信息化兩個(gè)領(lǐng)域受到的追捧更多,其他領(lǐng)域比如人工智能、智能醫(yī)療設(shè)備、機(jī)器人、VR等新技術(shù)還難以獲得較大的發(fā)展。其中的主要原因是服務(wù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)獲客難度低,客戶(hù)留存度高。而技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)大部分是針對(duì)B端用戶(hù),在市場(chǎng)規(guī)模無(wú)法提升的情況下,發(fā)展更為艱難。
影響互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的政策
互聯(lián)網(wǎng)從技術(shù)手段上催生了新的醫(yī)療模式,但是醫(yī)療行業(yè)的特殊性要求這些模式亟需政策上的規(guī)范和管理。有時(shí)候,技術(shù)的超前發(fā)展,服務(wù)模式的創(chuàng)新很有可能超越了政策的監(jiān)管范圍,充滿(mǎn)了不確定性的宏觀(guān)政策成為懸在創(chuàng)業(yè)者頭上的達(dá)摩克利斯之劍。另一方面,國(guó)家需要對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)療的政策進(jìn)行改革,持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)改、醫(yī)保支付、藥價(jià)市場(chǎng)機(jī)制、醫(yī)藥改革等。而這些改革,也需要互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)的介入,用技術(shù)進(jìn)行革新。
動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了近幾年來(lái),國(guó)家出臺(tái)的圍繞互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、科技醫(yī)療的方方面面的政策,成為推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)有序發(fā)展、合理配置、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的催化劑。
2016年,影響未來(lái)醫(yī)療的十大政策
2016年1月,《關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的意見(jiàn)》
將城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療兩項(xiàng)保險(xiǎn)制度合并,合理劃分政府與個(gè)人的籌資責(zé)任,在提高政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),適當(dāng)提高個(gè)人繳費(fèi)比重。就整合政策提出了“六統(tǒng)一”要求:統(tǒng)一覆蓋范圍,統(tǒng)一籌資政策,要統(tǒng)一保障待遇,統(tǒng)一醫(yī)保目錄,統(tǒng)一定點(diǎn)管理,統(tǒng)一基金管理。
2016年2月,《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016—2030年)》
新時(shí)期推進(jìn)我國(guó)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件,明確了未來(lái)十五年我國(guó)中醫(yī)藥發(fā)展方向和工作重點(diǎn)。這部國(guó)家級(jí)中醫(yī)藥戰(zhàn)略綱要提出,到2020年,實(shí)現(xiàn)人人基本享有中醫(yī)藥服務(wù),中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱之一;到2030年,中醫(yī)藥服務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋,中醫(yī)藥健康服務(wù)能力顯著增強(qiáng),對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
2016年3月,《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》
開(kāi)展智能醫(yī)療服務(wù)。發(fā)揮優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的引領(lǐng)作用,鼓勵(lì)社會(huì)力量參與,整合線(xiàn)上線(xiàn)下資源,規(guī)范醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)和健康醫(yī)療應(yīng)用程序(APP)管理。積極開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)在線(xiàn)健康咨詢(xún)、預(yù)約診療、候診提醒、劃價(jià)繳費(fèi)、診療報(bào)告查詢(xún)等便捷服務(wù)。加強(qiáng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)資源整合,鼓勵(lì)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)建立醫(yī)療保健信息服務(wù)平臺(tái),積極開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療保健信息服務(wù)。引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)用信息化、智能化技術(shù)裝備,面向基層、偏遠(yuǎn)和欠發(fā)達(dá)地區(qū),開(kāi)展遠(yuǎn)程病理診斷、影像診斷、專(zhuān)家會(huì)診、監(jiān)護(hù)指導(dǎo)、手術(shù)指導(dǎo)等遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。
2016年6月,《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》
從夯實(shí)應(yīng)用基礎(chǔ)、全面深化應(yīng)用、規(guī)范和推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”服務(wù)、加強(qiáng)保障體系建設(shè)等四個(gè)方面部署了14項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和重大工程。主要包括:建設(shè)統(tǒng)一權(quán)威、互聯(lián)互通的人口健康信息平臺(tái);推動(dòng)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)資源共享開(kāi)放;推進(jìn)健康醫(yī)療行業(yè)治理、臨床和科研以及公共衛(wèi)生的大數(shù)據(jù)應(yīng)用;培育健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用新業(yè)態(tài);研究推廣數(shù)字化健康醫(yī)療智能設(shè)備;發(fā)展智慧健康醫(yī)療便民惠民服務(wù);全面建立遠(yuǎn)程醫(yī)療應(yīng)用體系;推動(dòng)健康醫(yī)療教育培訓(xùn)應(yīng)用;推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)可信體系建設(shè);加強(qiáng)健康醫(yī)療數(shù)據(jù)安全保障;加強(qiáng)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系以及健康醫(yī)療信息化復(fù)合型人才隊(duì)伍建設(shè)等。
2016年7月,《關(guān)于積極推動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》
對(duì)人社部門(mén)推動(dòng)三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革,做好醫(yī)改有關(guān)工作進(jìn)行了部署。提出2016年醫(yī)改的重點(diǎn)工作任務(wù),其中明確,發(fā)揮醫(yī)保在醫(yī)改中的基礎(chǔ)性作用,加快推進(jìn)醫(yī)保統(tǒng)籌。關(guān)于“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”,國(guó)家發(fā)改委明確提出鞏固完善縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革,將公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市增加到200個(gè);推進(jìn)公立醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員薪酬制度改革;加快推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè),在70%左右的地市開(kāi)展試點(diǎn)等內(nèi)容。
2016年8月,《關(guān)于將遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付有關(guān)問(wèn)題的通知》
為加快推進(jìn)貴州省遠(yuǎn)程醫(yī)療的發(fā)展,進(jìn)一步滿(mǎn)足廣大參保人員就醫(yī)需求,經(jīng)研究決定將遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付范圍。該決策于2016年8月1日起執(zhí)行,試行時(shí)間一年。
2016年9月,《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)(2016-2018年)》
以提升智能硬件關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力、夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為核心,以?xún)?yōu)化政策環(huán)境,繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài),加強(qiáng)公共服務(wù)為牽引,明確了三年發(fā)展目標(biāo)、五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域、六類(lèi)核心關(guān)鍵技術(shù)和四個(gè)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域!秾(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)》的目標(biāo)是到2018年國(guó)智能硬件全球市場(chǎng)占有率超過(guò)30%,產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)5000億元。該政策中有關(guān)醫(yī)療領(lǐng)域的主要目標(biāo)是旨在推動(dòng)醫(yī)療信息化發(fā)展建設(shè)。智能醫(yī)療健康設(shè)備重點(diǎn)面向醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),開(kāi)發(fā)醫(yī)療器械級(jí)智能硬件設(shè)備并規(guī);逃,使之符合醫(yī)療應(yīng)用對(duì)數(shù)據(jù)可信度、產(chǎn)品質(zhì)量和安全的要求。
2016年10月,《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》
到2020年,建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的中國(guó)特色基本醫(yī)療衛(wèi)生制度,健康服務(wù)體系完善高效,人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和基本體育健身服務(wù),主要健康指標(biāo)居于中高收入國(guó)家前列;到2050年,建成與社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家相適應(yīng)的健康國(guó)家。
2016年10月,《關(guān)于加快發(fā)展康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》
堅(jiān)持“市場(chǎng)主導(dǎo)、政府引導(dǎo),自主創(chuàng)新、開(kāi)放合作,問(wèn)題導(dǎo)向、突出重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的基本原則,到2020年,產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元,布局合理、門(mén)類(lèi)齊備、產(chǎn)品豐富的產(chǎn)業(yè)格局基本形成,涌現(xiàn)一批知名自主品牌和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群,中高端市場(chǎng)占有率顯著提高。
2016年11月,《關(guān)于印發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)+人社”2020行動(dòng)計(jì)劃的通知》
“互聯(lián)網(wǎng)+人社”將依托社會(huì)保障卡、大數(shù)據(jù)等人社領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資源,建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新能力體系,重點(diǎn)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+人社”的基礎(chǔ)能力提升、管理服務(wù)創(chuàng)新、社會(huì)協(xié)作發(fā)展3類(lèi)子行動(dòng),共包括48個(gè)行動(dòng)主題。
高含金量細(xì)分領(lǐng)域
尋醫(yī)問(wèn)診
尋醫(yī)問(wèn)診絕對(duì)是互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療最熱門(mén)的領(lǐng)域,也是行業(yè)和用戶(hù)關(guān)注的痛點(diǎn)。醫(yī)療行業(yè)中,大家一直以來(lái)所談?wù)摰耐袋c(diǎn)離不開(kāi)去醫(yī)院就醫(yī)的三個(gè)環(huán)節(jié),就醫(yī)前的掛號(hào)難,就醫(yī)中的長(zhǎng)時(shí)間等待和就醫(yī)后的慢病管理。而互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療風(fēng)起時(shí),解決的第一件事情就是尋醫(yī)問(wèn)診(專(zhuān)科服務(wù)也是尋醫(yī)診療的一種)。尋醫(yī)問(wèn)診領(lǐng)域的企業(yè)一共有14家,總市值達(dá)到了712.6億元,是我們統(tǒng)計(jì)的這些領(lǐng)域中總市值最高的。
尋醫(yī)問(wèn)診領(lǐng)域雖然是大家最想解決的痛點(diǎn),但是也是做起來(lái)最難的。上榜企業(yè)中最早有企業(yè)在2001年就開(kāi)始涉足這個(gè)領(lǐng)域,之后每年都有新的相關(guān)企業(yè)誕生并成長(zhǎng)起來(lái)。我們?cè)凇痘ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療生存報(bào)告》中曾經(jīng)統(tǒng)計(jì)得知,2014年移動(dòng)互聯(lián)的大潮來(lái)臨催生了最多的初創(chuàng)企業(yè),當(dāng)年誕生的初創(chuàng)企業(yè)中進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜的數(shù)量也最多。
企業(yè)的發(fā)展需要資金的持續(xù)投入和商業(yè)模式的逐漸完善。綜合醫(yī)療領(lǐng)域企業(yè)的融資速度很快,大部分企業(yè)都進(jìn)入了B輪及以后輪次。尋醫(yī)問(wèn)診的互聯(lián)網(wǎng)化改造雖然相較傳統(tǒng)醫(yī)療領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的資金門(mén)檻要低,但是隨著項(xiàng)目的開(kāi)展和更多的同質(zhì)化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)資金的需求壓力越來(lái)越高。當(dāng)然,隨著這些企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的探索,商業(yè)模式的升級(jí),很多尋醫(yī)問(wèn)診企業(yè)已經(jīng)不滿(mǎn)足于僅僅圍繞醫(yī)療周邊進(jìn)行的掛號(hào)、咨詢(xún)等輕問(wèn)診業(yè)務(wù),開(kāi)始涉足醫(yī)療的核心領(lǐng)域,比如參與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、線(xiàn)下全科診所的建設(shè),所以他們的估值在快速提升。
基因檢測(cè)
隨著人類(lèi)基因組計(jì)劃完成,人類(lèi)對(duì)自身遺傳信息的了解和掌握有了前所未有的進(jìn)步。通過(guò)對(duì)樣本中DNA進(jìn)行基因信息,基因檢測(cè)技術(shù)可預(yù)測(cè)罹患多種疾病的可能性,個(gè)體的行為特征及性格特征。另一方面,基因測(cè)序成本更是從2001年的1億美元降低到如今的1000美元,進(jìn)一步推動(dòng)了基因檢測(cè)技術(shù)向著大規(guī)模、商業(yè)化方向發(fā)展。中國(guó)的基因檢測(cè)領(lǐng)域近兩年經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng),成為臨床檢測(cè)和科學(xué)研究熱點(diǎn);驒z測(cè)也從單一的遺傳疾病專(zhuān)業(yè)范疇擴(kuò)展到復(fù)雜疾病和個(gè)體化應(yīng)用,如疾病靶向基因組套檢測(cè)、個(gè)體外顯子組或全基因組分析等。
基因檢測(cè)相關(guān)企業(yè)進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜的數(shù)量是各領(lǐng)域中最多的,達(dá)到了18家。2010年之前,由于基因檢測(cè)成本高,技術(shù)落后,限制了其在基因分析領(lǐng)域的應(yīng)用,基因檢測(cè)企業(yè)的數(shù)量也是鳳毛麟角。2010年后,隨著第二代測(cè)序技術(shù)成熟,基因檢測(cè)相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)的逐漸增多,基因檢測(cè)也逐漸向臨床和大眾健康領(lǐng)域靠攏。2014年,Illumina發(fā)布了新款高端基因測(cè)序儀,可以準(zhǔn)確測(cè)出全基因組序列,測(cè)序成本也進(jìn)入千元時(shí)代,基因相關(guān)企業(yè)也逐漸增多。
成本的控制更加方便了基因檢測(cè)的普及和推廣,2014年,國(guó)內(nèi)基因檢測(cè)領(lǐng)域全面爆發(fā),資本大量進(jìn)入,相關(guān)企業(yè)的估值也水漲船高。雖然整個(gè)行業(yè)誕生的時(shí)間不長(zhǎng),市場(chǎng)仍在開(kāi)發(fā),但一部分企業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)和成熟階段。基因檢測(cè)相關(guān)的獨(dú)角獸企業(yè)已經(jīng)形成,企業(yè)融資輪次靠后,主要集中在B輪及以后;驒z測(cè)企業(yè)的估值普遍較高,華大醫(yī)學(xué)以200億排名上榜企業(yè)的第一名,其他基因企業(yè)估值也大多居于排行榜的前列。
醫(yī)藥電商
醫(yī)藥電商的總市值排名第三,上榜企業(yè)也有10家之多。但是該行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻較高、受政策影響較大,盈利目前還是一個(gè)很難的命題。醫(yī)藥電商企業(yè)的觸網(wǎng)時(shí)間普遍較早,在互聯(lián)網(wǎng)剛普及的時(shí)候就進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。但是一般認(rèn)為我國(guó)醫(yī)藥電商是從2005年CFDA印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》開(kāi)啟的,自此才有了純線(xiàn)上的售藥和藥品流通。雖然醫(yī)藥電商領(lǐng)域這十幾年的發(fā)展非常曲折,受到政策的影響非常大,但是還是形成了眾多的上榜企業(yè)。
醫(yī)藥電商的融資輪次集中在A(yíng)、B兩輪,但因其本身規(guī)模較大,融資較多,所以上榜企業(yè)也較多。整體藥品市場(chǎng),估計(jì)在15000億左右,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道流通的藥品,還不到其十分之一。一方面說(shuō)明醫(yī)藥電商發(fā)展緩慢,受監(jiān)管較多,行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化程度低。另一方面也預(yù)示,未來(lái)在政策逐漸松動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迅速發(fā)展之后,醫(yī)藥電商領(lǐng)域最有可能會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
醫(yī)療信息化
醫(yī)療信息化是醫(yī)療服務(wù)和IT技術(shù)相結(jié)合的領(lǐng)域,它為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門(mén)之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲(chǔ)、處理、提取和數(shù)據(jù)交換。作為數(shù)字化醫(yī)療的底層技術(shù),醫(yī)療信息化企業(yè)的起步較早,重要性也非常高。包括醫(yī)院/區(qū)域醫(yī)療信息化和醫(yī)學(xué)影像信息化在內(nèi),與醫(yī)療大數(shù)據(jù)密切相關(guān)的企業(yè)都成為投資的重點(diǎn)。
醫(yī)療信息化企業(yè)從計(jì)算機(jī)普及的90年代末和2000年初開(kāi)始就大量出現(xiàn),一共經(jīng)歷了四個(gè)階段的升級(jí),從醫(yī)院基礎(chǔ)信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療信息化、三醫(yī)聯(lián)動(dòng)+健康管理、醫(yī)療大數(shù)據(jù)一步一步前進(jìn)。很多大型的醫(yī)療信息化企業(yè)已經(jīng)完成了IPO過(guò)程,進(jìn)入二級(jí)市場(chǎng)。而停留在一級(jí)市場(chǎng)中的醫(yī)療信息化上榜企業(yè)的誕生時(shí)間跨度較大,已經(jīng)形成行業(yè)寡頭。
醫(yī)療信息化上榜企業(yè)的融資階段大部分在B輪或者B輪之后,資本已經(jīng)大量進(jìn)入。雖然該領(lǐng)域發(fā)展已經(jīng)非常久了,但是因?yàn)閲?guó)家醫(yī)改政策的持續(xù)推進(jìn)和信息化技術(shù)的不斷演化,醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域還將迎來(lái)新的發(fā)展高峰。所以醫(yī)療信息化企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和企業(yè)類(lèi)型也在不停的演進(jìn),從醫(yī)院管理的HIS系統(tǒng),到移動(dòng)信息化,再到遠(yuǎn)程醫(yī)療和醫(yī)療大數(shù)據(jù),醫(yī)療信息化企業(yè)一直在豐富自己的業(yè)務(wù)模式和技術(shù)類(lèi)型。
消費(fèi)醫(yī)療
消費(fèi)醫(yī)療泛指非公費(fèi)、非治療性的、消費(fèi)者主動(dòng)選擇實(shí)施的市場(chǎng)化醫(yī)療項(xiàng)目,在我們此次的百?gòu)?qiáng)榜中主要包含口腔、醫(yī)美和養(yǎng)老領(lǐng)域。隨著人們消費(fèi)水平和審美水平的日益提高,消費(fèi)醫(yī)療產(chǎn)生了龐大的市場(chǎng)。因此,在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的變革中,消費(fèi)醫(yī)療市場(chǎng)也是大家重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。
消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域總共有10家企業(yè)進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜,總市值接近200億。消費(fèi)醫(yī)療企業(yè)的線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合得非常緊密,這些企業(yè)中有有些是先有線(xiàn)下業(yè)務(wù),有些是先有線(xiàn)上業(yè)務(wù)。大部分以線(xiàn)下為主的企業(yè)比如部分口腔連鎖的誕生時(shí)間很早,甚至在2000年以前,線(xiàn)上就是業(yè)務(wù)的輔助。以線(xiàn)上醫(yī)美為主的更美和新氧這類(lèi)型的企業(yè)主要依靠互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,所以誕生時(shí)間在近幾年,他們依托于消費(fèi)醫(yī)療的龐大市場(chǎng),發(fā)展也非?臁
消費(fèi)醫(yī)療具有單次消費(fèi)價(jià)格高、復(fù)購(gòu)頻率高等特點(diǎn),近年來(lái)頗受行業(yè)關(guān)注,投資機(jī)構(gòu)也大舉進(jìn)入。在10家消費(fèi)醫(yī)療行業(yè)中,除一家融資輪次在A(yíng)輪之外,大部分以B輪和C輪為主。
婦幼
在婦幼行業(yè),也就是我們熟稱(chēng)的母嬰行業(yè),已經(jīng)成長(zhǎng)出了不少的獨(dú)角獸企業(yè)。近幾年,國(guó)家開(kāi)放了二胎政策,中產(chǎn)階級(jí)家庭消費(fèi)升級(jí),以及80、90“互聯(lián)網(wǎng)一代”逐步進(jìn)入育齡期,都成為婦幼領(lǐng)域飛速發(fā)展的基石。而且婦幼行業(yè)企業(yè)普遍結(jié)合醫(yī)療、保健和電商概念,投資機(jī)構(gòu)趨之若鶩。
婦幼行業(yè)中,進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜的既有2007年誕生的老牌企業(yè),也有2014年新近誕生的企業(yè)。因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起以及國(guó)家放開(kāi)二胎政策之后人們對(duì)婦幼健康的關(guān)注度上升等因素,2014、2015年誕生的婦幼企業(yè)相當(dāng)多。進(jìn)榜企業(yè)中婦幼行業(yè)雖然數(shù)量不多,但是總估值超過(guò)200億,成為黃金賽道中最值得投資的領(lǐng)域之一。
由于婦幼行業(yè)的受關(guān)注度較高,所以這些企業(yè)的融資輪次靠后。婦幼領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)熱點(diǎn)主要集中在健康管理類(lèi)、O2O模式、線(xiàn)上問(wèn)診、母嬰商城、智能硬件等領(lǐng)域。由于80后母親的購(gòu)買(mǎi)力相當(dāng)高,兩家排名靠前的婦幼企業(yè)都是育兒社區(qū)起家,在隨后的發(fā)展中走通了“社區(qū)+電商”的商業(yè)模式,融資金額都非常高。
投資機(jī)構(gòu)大比拼
在上榜的100家企業(yè)中,他們獲得了不少投資機(jī)構(gòu)的賞識(shí)。沒(méi)有伯樂(lè),千里馬難躍。這些投資機(jī)構(gòu)在幫助企業(yè)的成長(zhǎng)過(guò)程中非常重要,同時(shí)也獲得了較好的投資回報(bào)。
從騰訊所投企業(yè)類(lèi)型來(lái)看,他們偏愛(ài)技術(shù)驅(qū)動(dòng)類(lèi)型的公司,今年最著名的投資事件就是人工智能公司碳云智能的10億人民幣A輪融資。除此之外,騰訊還投資了不少醫(yī)療信息化、醫(yī)生工具、大數(shù)據(jù)和智能醫(yī)療硬件。
軟銀中國(guó)做出了綜合性的投資布局,除2家基因公司外,還有醫(yī)療信息化、人工智能、醫(yī)藥電商、健康管理企業(yè),但是和尋醫(yī)問(wèn)診相關(guān)的綜合性企業(yè)較少涉及。
從經(jīng)緯中國(guó)的投資布局來(lái)看,經(jīng)緯偏愛(ài)消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域。在為數(shù)不多的婦幼、醫(yī)美企業(yè)中,往往都能夠看到經(jīng)緯中國(guó)的身影。
君聯(lián)資本的投資企業(yè)數(shù)雖然不多,但是總市值非常高,說(shuō)明其眼光不錯(cuò)。更美,以及即將上市的貝瑞和康都是其投資成績(jī)最好的說(shuō)明。
紅杉資本的投資在各方面都有布局,包括消費(fèi)醫(yī)療的醫(yī)美領(lǐng)域,以及健康保健,在技術(shù)公司方面也有投資醫(yī)生工具和基因企業(yè)。
展望2017
在經(jīng)歷了多年的嘗試和開(kāi)拓之后,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的格局已定,獨(dú)角獸初現(xiàn)。但是,新技術(shù)的出現(xiàn)、新政策的推行、新模式的誕生,都有可能隨時(shí)攪動(dòng)已有的行業(yè)格局。與傳統(tǒng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)相比,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的創(chuàng)業(yè)有諸多的不同,也有更大的不確定性。
在產(chǎn)業(yè)的自然生長(zhǎng)、政策趨勢(shì)、技術(shù)轉(zhuǎn)化的三重共振之下,未來(lái)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)長(zhǎng)期繁榮。其中,醫(yī)療信息化的增長(zhǎng)趨勢(shì)主要源自產(chǎn)品與服務(wù)滲透率的提升,醫(yī)?刭M(fèi)壓力日趨提升,將直接拉動(dòng)對(duì)控費(fèi)和監(jiān)管有關(guān)的醫(yī)療IT需求,同時(shí)也有望刺激政府直接加大相關(guān)領(lǐng)域的投資力度。
未來(lái)醫(yī)療主要的技術(shù)轉(zhuǎn)化在云服務(wù)和大數(shù)據(jù)兩個(gè)緊密關(guān)聯(lián)的方向。云模式方面,隨分級(jí)診療深入推進(jìn),基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息化逐漸成為剛需。由于醫(yī)療IT建設(shè)和運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)壓力,經(jīng)費(fèi)相對(duì)有限的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)公有云模式的醫(yī)療信息云,有比高等級(jí)醫(yī)院大得多的訴求,從而為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)更好的機(jī)遇。大數(shù)據(jù)方面,影像云、電子病歷云創(chuàng)新的下一階段走向大數(shù)據(jù)是大勢(shì)所趨。近期備受關(guān)注的基于大數(shù)據(jù)的影像云計(jì)算不僅能顯著降低人工識(shí)別帶來(lái)的誤診率,又或是做到對(duì)疾病發(fā)展進(jìn)程的識(shí)別與預(yù)判,相關(guān)基礎(chǔ)研究的推進(jìn)更有望讓未來(lái)醫(yī)療領(lǐng)域誕生出眾多當(dāng)前難以預(yù)期的新技術(shù)和新應(yīng)用。
而作為有鮮明技術(shù)驅(qū)動(dòng)特色的基因、人工智能、影像云計(jì)算和電子病歷云計(jì)算領(lǐng)域,優(yōu)秀的企業(yè)幾乎必須具備鮮明的科技型企業(yè)特色和強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì),這正是這些企業(yè)最核心的成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)和強(qiáng)大壁壘所在。
在動(dòng)脈網(wǎng)所總結(jié)的2016百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,以服務(wù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式創(chuàng)新企業(yè)占據(jù)了主流,這是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展初期的最大特點(diǎn)。但是僅靠商業(yè)模式創(chuàng)新,或是通過(guò)傳統(tǒng)信息化建設(shè)占據(jù)醫(yī)院形成的渠道優(yōu)勢(shì)很難支撐此類(lèi)企業(yè)的長(zhǎng)期存續(xù)。因商業(yè)模式上的創(chuàng)新往往易被抄襲,或者燒錢(qián)難看到盡頭。
近期快速發(fā)展的國(guó)外醫(yī)療信息化企業(yè),創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)甚至經(jīng)常包括如MIT、斯坦福等名校的教授,往往還包括有多年實(shí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)學(xué)博士的醫(yī)學(xué)專(zhuān)家,有深厚的科研背景或項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),而這偏偏正是我國(guó)大量更注重商業(yè)模式的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)新企業(yè)經(jīng)常欠缺的核心競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)近期,以碳云智能為代表的科技醫(yī)療企業(yè)在迅速崛起,人工智能、基因、VR、3D技術(shù)雖然現(xiàn)在還在技術(shù)突破期,但是未來(lái)一定會(huì)成為改變醫(yī)療模式的中堅(jiān)力量。
站在猴年的末尾,我們已經(jīng)看到了巨人的身影,而在即將到來(lái)的2017年,將會(huì)有更多的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)會(huì)被技術(shù)改造和升級(jí)。經(jīng)過(guò)5年左右的快速發(fā)展,移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域的運(yùn)動(dòng)員已經(jīng)入場(chǎng)完畢。但是真正的比賽槍?zhuān)艅倓傴Q響。
責(zé)任編輯:劉東麗
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